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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱(qu)动(dong)能力可能会更加明显。