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6月末上涨后A股处于相对高位👗😠🥦，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍓👢、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😡🩳👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍🍊😠🤍💕。同时进一步强化对银行🧡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉(xi)，上海龙旗科技股份有(you)限公司(以下简称“龙旗科(ke)技”)向港交所递(di)表招股书。龙旗科(ke)技是智能产(chan)品和服务提供(gong)商(shang)，为客户提**品研究、涉及、制造及支持(chi)，根据弗若斯特沙利文资源，以(yi)2024年消费电子ODM(代(dai)工生产)出货量计，龙旗(qi)科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技营收分别是293.43亿(yi)元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元(yuan)，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易😈😡💞，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍄👝，原油价格可能会上涨，而与此同时💝💌，由于利率可能在更长时间内保持高位👗，股市可能会下跌💔🧡🥥。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🧅👅🍄，在 geopolitical 紧张时期🍆，两者的关系往往会转为负相关😠🥒😠。

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1、更深远的是，资本市场对创新的包容机制🍉🥭🍉💗，例如🍑，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市👗🍈👝👛。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🧡。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排🍏🥒🍄，7月1日召开上市委审议会议💗👚🌽👡，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于(yu)担(dan)心该模型(xing)相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。