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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢(gang)价走势(shi)，我们认(ren)为在经历了二季度社(she)会库存的一定(ding)去(qu)化后，不锈钢结构性过(guo)剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否(fou)有超预期走弱以及成本运行走势。预计下(xia)半年不锈钢主力合(he)约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、展望7月👞💕💗🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥦🥬👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍌🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💌。在流动性和增量资金方面🥿🍌🍎🥝，目前利率仍处于较低水平🩳💛👘🍅💓，资产荒趋势依然存在👞🩰🍒🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🥾💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🥿，我们称之为牛市阶段II🍓🍋🍄🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。