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下半年债市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度(du)如果降息落地可能对应空(kong)间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间(jian)，债市利(li)率进一(yi)步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收益率波动区间(jian)或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套(tao)保以及多(duo)头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会(hui)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥕💌。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👚🍊、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👛🥕；偏股基金（股票🧡💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿🩳😠，今年进一步攀升至5%👚。市场上的赚钱效应在不断积累🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅💛💓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓💯💞，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍍👠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🎒🥿。这一阶段👘，指数有望持续上行🍏，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍒🩲。

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根據(jù)中銀(yín)(yin)理財(cái)(cai)2024年度信息披露報(bào)告，2024年末(mo)公司總資産(chǎn)193.6億(yì)元，營(yíng)業(yè)收入29.58億元，淨(jìng)利潤(rùn)19.63億元。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示(shi)，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、嘉信理(li)財(cái))交易及衍生(sheng)品筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)(guan)Joe Mazzola錶(biǎo)(biao)示：“市場(chǎng)(chang)目前(qian)依舊(jiù)(jiu)呈現(xiàn)齣(chū)看(kan)漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)看到，投資(zi)者正在尋(xún)找股票市場迴(huí)調(diào)時(shí)的買(mǎi)(mai)入(ru)機(jī)會(huì)。”