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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)(jian)原料及上(shang)遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明(ming)顯下迻(yí)，氨堿企業(ye)成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成(cheng)本下(xia)降幅度(du)也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走(zou)勢(shì)預(yù)期(qi)仍偏(pian)弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于(yu)純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)好轉，天然堿企(qi)業囙(yīn)成本低下，目前(qian)仍有良好利潤空(kong)間(jiān)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👄🍄🍆💗，南向资金净流入283.81亿港元👙🍑，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👛🍅🍏，深市港股通净流入148.92亿港元。

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风格层面👗👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢。具体来说😈🍊🩱，第一🥦💓🌽🍓，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💋。

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1、李敏称🥒🎒🩳🍍，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红😈，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持🧅🍆🍍🩰🥬。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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