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田希蒙：Wind数据显示💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥕🍓🌽。从行业层面来看👙🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👗💌🥕👠，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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紫光國(guó)微：2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式(shi)實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前(qian)總(zong)股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔(zhan)比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高(gao)。会议(yi)后一周，军工、农林牧(mu)渔(yu)、建材(cai)、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫(ku)19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸(dun)。社庫方麵，上(shang)半年工業硅纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍(lei)庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬(wan)噸。多晶(jing)硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。