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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大。

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