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国内(nei)经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着(zhe) 8 月(yue)开始出口压力或加(jia)大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地(di)概率更高。首先(xian)，根据高频数(shu)据(ju)和我们的草根调研，预计(ji)我国出口(kou)增(zeng)速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右(you)。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量(liang)或前(qian)低(di)后高，下半年基建(jian)增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的(de)低点(dian)可能在四季(ji)度，但(dan)伴(ban)随(sui)逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和(he)宽财政预(yu)期有(you)望形成有力支撑(cheng)。

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