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从目前基(ji)本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开(kai)支(zhi)托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年报业(ye)绩同(tong)比增(zeng)速(su)仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种(zhong)预期。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)(quan)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞👿🧡；市场震荡上行🍌🥬😠🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿👞💟，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🍌，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍🩱，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩳💕，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。