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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速(su)发(fa)展期迈进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预(yu)计(ji)2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展(zhan)的未来(lai)形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销(xiao)量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🧄🤬🤬、43寸液晶电视面板🥬、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片😠😡👄😈、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥿💞、1.54%、1.54%👿🍅👠。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生(sheng)产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业(ye)绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有(you)望改善。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象💟💕，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑🍈🥬，注意节奏把握💞。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥥😻🩳🍆🥝，新能源车销量延续较高增长💝🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍈🤬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💟。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛🥭👜👄💛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍊🍅🩲，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏(pian)好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。