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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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2、4👗、观点：三季度矿价继续回调💌🧅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👡🤍🍈。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💯🍅，抢出口结束🍅🥾💛，叠加光伏及汽车排产回落💟🥬，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低💋🌽。而消费若出现超预期🥒😠🍌，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。