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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至2025年6月26日💝🍅🩱🍏，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍅🍑🍋，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥾😡💕🥒👜。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👅🥑，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👿🍈，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍏💋💯。古老机械奏出跨越时空的旋律💕👗💋🥕，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证(zheng)券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景网播(bo)出，敬(jing)请期待！

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股🍊，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元👞🥾🍉😡。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。