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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🍈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓👚🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯🥝。近期，YU7大热💋、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式💞💌💋，推动全球电气化进程全面加速东移🍒🍑🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👠🍈🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👜🍈，有望接力创新药和新消费的行情🥾😈🍆🥑🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👿👡🍌、单季度ROE (-1.41%)😠💘🍇。

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后续重点关注的仍是油价走势🍅，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🥑，或给国际油价继续带来下行压力。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🥭🍇，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时🍊🩰，该工作人员并未直接回应🥑🍈。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出(chu)现大幅调(diao)整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌(wu)克兰油(you)料(liao)产区存在干(gan)旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续(xu)向好，6月28日(ri)美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求(qiu)平(ping)衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销售周期，关注美豆出(chu)口(kou)销售能否好于预(yu)期。美(mei)豆(dou)压榨(zha)环(huan)节上，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加(jia)美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强对待(dai)。另外，豆(dou)粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

2、两款豆包语音大模型上新👄。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🍄🩱🥦，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🍄🥝🍇👗，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演🌽👜💕🍄、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气😈、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话👝。其中👛💔🥔，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🍍👝💕👅，真实程度大幅提升👗，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🤍。只需输入一句话、网页链接💯🤬、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏👠；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👜🍅。