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据高盛交易部门的总结报告，科技😡、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著💘💔🤍🤬。

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短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前(qian)期市场(chang)中(zhong)枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储(chu)降息预期，主题热度(du)升温(wen)（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突(tu)破本身也(ye)直接推升(sheng)了(le)风险偏好。

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当市场进(jin)入到牛(niu)市(shi)阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不(bu)同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加(jia)速改(gai)善(shan)的，同时(shi)流动性和(he)风险偏好也加速改善(shan)。

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高盛意识到，完成这个项(xiang)目需要更多的时(shi)间和资金。最初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力(li)成本的上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回报。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公(gong)司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光(guang)、伯納(nà)程私(si)募(mu)、陳(chén)開(kāi)(kai)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召(zhao)開(kai)臨(lín)(lin)時(shí)股東大會(huì)。