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1、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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