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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖💓，标志着产品力正替代产品形式😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇。三季度A股科技企业IPO重启🤬👠，科技领域产品催化频出👄💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻💟👜💗，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。