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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦😻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦💟🥦😡，外部流动性方面🍄🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四🍌🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖💛🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑😈。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优🍄，成长价值风格或相对均衡🥔💌💌。对7月的风格指数推荐如下：

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业没有(you)明确的减产或供应限制政策等利多(duo)信号(hao)之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价(jia)还有可能冲(chong)击行业最低现金(jin)成本线。后续需关注硅煤(mei)、电价变化对成(cheng)本带来的变动，价格低位下需防范供应端(duan)减产风险，持续关注硅厂(chang)生(sheng)产调整情况。策略方面，当(dang)前(qian)未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑(ji)：

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位(wei)于(yu)闵行区大(da)零号湾，聚(ju)焦非侵入式(shi)脑(nao)机接口技术(shu)与人工智能(neng)算法深度融合开展研(yan)发(fa)，目前已为卒中患者(zhe)设计研发了(le)基于脑机接口的康(kang)复类医疗器械设备，它通过可穿戴(dai)式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智(zhi)能算(suan)法帮助患者进行主动式康复训练(lian)、重塑脑功能，加强肢体(ti)的运动能力。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💛，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳💯🥭👞🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👅🩳🥝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💌🧡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍄🍊🥿🥝，或增大美元指数🩳🧄🍊、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧅👗🍅🥭。