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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征(zheng)是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将(jiang)会进行详细论述。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于(yu)关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业库存已经(jing)降至(zhi)新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再破前低(di)概率较低。展望(wang)未来，新年度(du)棉花(hua)供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，本年度(du)国(guo)内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现(xian)蕾、开花(hua)阶段，天(tian)气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国(guo)以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以(yi)及终端纺(fang)服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供(gong)需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即(ji)下半(ban)年郑(zheng)棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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