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6月27日😻👜🥥👙，年内高调领涨的银行掉头向下💟😠😡，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%👿🧄💓。杭州银行🩳👜🍄👿🥭、青岛银行😻👗👢、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%👄🎒💞👘🍊，浦发银行😠🍊🍍🥒💝、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🍌👠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍋🍑👗。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美(mei)”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的(de)债务。

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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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而如中际旭创👅💛👛🥒、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🥔🤬，国盛证券认为🥻🥝，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🍆🍊。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🌽🩰👿👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥕。从基本面的角度来看🥭😠💔💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🎒💯💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍉🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍒🍊👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🤬🥒💯，资产荒趋势依然存在🥒🌽🥾💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👝🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱(ruo)主導(dǎo)(dao)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供(gong)應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅(gui)單(dān)(dan)邊(biān)(bian)也以逢高沽空思路爲(wèi)主(zhu)，跨(kua)期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)(jin)行反套佈(bù)跼(jú)。