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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😈、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍍💘💖。

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指數(shù)依然(ran)在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)委員(yuán)(yuan)會(huì)(hui)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口(kou)壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。

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自(zi) 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政(zheng)策不(bu)会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企(qi)问题。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结(jie)构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与(yu)结构性行情(qing)的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社会智(zhi)能化的(de)进(jin)展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。