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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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5月降准降息后🍊🤬💘💕，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥦，6月社融数据有进一步走弱可能💓💖👛。

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2、陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股(gu)估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长(zhang)期价值。