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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结(jie)构性机会，如科技(ji)、互联(lian)网、港股通消费等。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👡👞😡，流动性将先于盈利改善🍑🍆🥾👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧄🥬🍄💯，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👡👝💕💝。从宏观视角看，中💝🩱👗🍇🤬、美🍈、欧财政货币双宽松是大概率走向🍅🩳🥝🥒，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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由于每年例如业绩预告🍈🍄、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍋👜🍇😈👝、基础化工、美容护理、社会服务🥥🍇、有色、钢铁等😻🍊🥑。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🍇🥭；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🍋。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥝，保险增配权益👠🍒，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩰🍇🥾💕。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🩳🍑，交易美联储降息预期👢🤬，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👅😡💘，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、该大模型由海洋精准感知技术全国重(zhong)点实验室（浙江(jiang)大(da)学）牵头(tou)研发，具备基础的海(hai)洋专业知识问答，以及声呐图像、海洋观测图等(deng)海洋特色多模态数据的自然语言解读能力。其采用的领域知识增强“慢思考”推理(li)机制，相(xiang)较现有通(tong)用大模型能有效降低幻觉式错误。