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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥾🥥👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥭👝，成长价值或相对均衡👡🍅💓。具体来说👝🥿👄，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优。第二👘🩲👛💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛💖😻，对短期市场或有扰动👚🥻🥥。第三🧅🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢🥭🥔，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈👞🥥🍇，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍎💔，成长价值风格或相对均衡🍒🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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2🍄🥕、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势👜🍓🥕🌽🧄。截至6月27日💋🍉👄💞，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%🥬。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹💌，随后再度回落。4月初👘，受到来自饲料成本增加的影响🍇🍄，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时😠🩰🥿，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🧄🍓💓，蛋价再度进入下行通道🍒🍏💕💋🩱。在蛋价持续走弱的影响下👘👡👙🤍🥔，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大🍅👜。

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美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月30日上午9時（北京時間晚上(shang)9時）就“大而美”灋(fǎ)案開(kāi)始投票(piao)。該(gāi)(gai)安排已于29日(ri)通過(guò)內(nèi)部(bu)通(tong)知髮(fà)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)將(jiang)在30日晚間或次日早間揭曉(xiǎo)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域👝🩰。其中资源品板块原油😻👝、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元💛💝。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥑，看好港股央企建筑🍇🥦、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍊😠、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😡🩰💯、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💗，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👡👿💞🧅，看好电解铝、黄金、铜板块。