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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的(de)方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简(jian)称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日(ri)。本次交易尚处于筹划阶(jie)段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联(lian)交易，但不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生变更。