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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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