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今年早些时候，特朗(lang)普及其顾问制定(ding)了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸(mao)易伙(huo)伴就(jiu)减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判(pan)。

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⚑ 大(da)勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動(dong)性咊增(zeng)量資金(jin)方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到(dao)正(zheng)5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域😈💗🥝，公司持续保持技术创新👡🍒🍉，同时积极开拓市场🧡🩲🍇，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💖🥬💟、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍈💓、越野装备等客户进行深入交流👙💔🥭，配合配套厂商开发FPV眼镜🩲👘💋，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥻🤍。同时🍎🥻，在红外瞄准测距领域🍏👜👞，与艾睿🥕🍌👙、高德🍇、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍏🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💗，使得即将到来的中报业绩期🥥🥭🍇，在科技🍊🩲🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍒🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱💝，资产荒趋势依然存在🩳🍄💌。上半年🍆🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💖💔，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🥕😈，我们称之为牛市阶段II👛🥻👅。风格方面🥔🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是(shi)在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是当时空(kong)间(jian)相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投(tou)资。