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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背(bei)后的故事：比如青(qing)铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化(hua)的见证”；比(bi)如明代半边(bian)玉玺，“残(can)的一面让(rang)我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如(ru)永(yong)乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中(zhong)获(huo)取正超额(e)收益。中证500股(gu)票池(chi)中获得(de)超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额(e)收益(yi)0.09%。

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尽管连日高温💖💛，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👄💌🍌👄，在石门一路两侧驻留拍照🍈🩱💗。尤其在夜晚🥦💋，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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