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🏮行业配置层面🍌👜💗🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💕😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛💌🩰🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌💓、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💯🥻、电网设备🍅、工业金属🥾🍒👞🤍、啤酒等板块的轮动机会🥑👙🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝💛🥻。胜率方向，结合估值🎒🥑、拥挤度位置🥑👠🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链🩲🥻🍒👿，以及近期明显涨价的存储🥕、小金属。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)(chan)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或(huo)有(you)改善，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度環(huán)(huan)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下(xia)滑，降至歷(lì)(li)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍓🥥👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍆🥻👠😈，使得即将到来的中报业绩期👅🌽🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍋🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍌🩰🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍇。

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德固特(te)2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下降(jiang)31.19%；归母(mu)净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今年春天，高盛将这(zhe)些酒店出(chu)售给了(le)萨尼 / 伊(yi)科思(si)集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊(la)和西(xi)班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍅🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩳👗，显示当前市场风险偏好整体较高🍈👙👗。并且从历史看，私募基金🩱🧡、融资余额、存在显著的正向联动关系💗🥦💖😡💔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👠🍏👞💗🧄。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👝，例如通过融资加仓放大收益🍆🤬💔🤍，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥬💔💛🍋。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。