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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍍🍆🍎，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💘🥒🧡🍊💖、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍈🩲💔、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍎👘💗；其余风格因子表现一般😈👞。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道😻，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👞，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🧡💗，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🥔💝。

2、陈健玮：影(ying)响港股走势的不(bu)确定性因素包括(kuo)地缘政(zheng)治(zhi)扰(rao)动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。