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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间(jian)35%分位数。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥬👜😡，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍆🩱。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所(suo)作所为证明其未能履(lv)行任何(he)承诺。伊朗(lang)武装部队高度警(jing)惕(ti)，将(jiang)果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或(huo)违背承诺的行为。

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张瑶还提到，残疾人特殊需要信托的公共性与信托服务个性化、品质化👢🍅、高成本之间很难匹配💘🧅🍄🌽💌。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少🌽👡💛、落地周期长等。具体而言，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合🍆🥝👅，最终落地之后黏性强🍊🩰🩱，客户的日常咨询多，信托公司提供服务时间长🧄🍑😻，服务成本高，还面临客户要求投资保本等情况。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠，总需求增速结束三年低迷和下行👝👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈💔👡🩳。此外👗🍋🍇🥻，本轮增量资金的正反馈机制💔🍒，不仅会对市场走势产生显著影响👢💌🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄😈👿👜。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🩱，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。