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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产(chan)端保持改善(shan)趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于(yu)“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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1、► 卖空、超买超卖(mai)与空头仓(cang)位：部分新消费与(yu)制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于(yu)市场(chang)看法的直接表达，卖空成交占市场(chang)总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪(xu)变化(hua)的重要指标。2024年以来的多(duo)轮冲高回落式的快速反弹背后(hou)也都对应着卖空成交占比的大幅(fu)回落。与(yu)卖空占(zhan)比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况(kuang)也是反映市场投资者短期(qi)情绪的重要(yao)指标(biao)，例如(ru)去年924以及今年(nian)年(nian)初DeepSeek两(liang)轮上涨过程中市场都出现明(ming)显超买迹象。

2、“特朗普威胁(xie)再轰炸伊(yi)朗(lang)。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国(guo)总统对伊朗加(jia)紧施压。在近日一场白宫(gong)记者会上，特朗普警告说，如果情报(bao)显示伊(yi)朗能够将铀浓缩至(zhi)军用级别(bie)，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他(ta)还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此(ci)，伊朗外交部(bu)长阿拉格齐(qi)28日(ri)谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字(zi)塔报》28日文章认为，当前美伊(yi)关系(xi)进入“高度(du)对峙而(er)非对话的(de)危险状态”。