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证监会对海润(run)所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航(hang)”）重大资产(chan)重(zhong)组项目提供法(fa)律(lv)服务未勤勉尽责行为进行了立案调(diao)查，发现海润所出具(ju)的文件存在重大遗漏，海(hai)润所在提供(gong)法律(lv)服务过程中未(wei)勤(qin)勉尽责。涉案项(xiang)目总负责人张圣(sheng)怀(huai)，项目签字律师张亚全(quan)、何东旭为直(zhi)接负责的主管人员(yuan)。

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中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防(fang)军(jun)工(gong)。战略(lve)看(kan)好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场(chang)。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望宽松带(dai)来(lai)估值修复机会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联(lian)储(chu)降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利(li)潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着(zhe)鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)(qu)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存(cun)的消(xiao)化難度進(jìn)(jin)一步增(zeng)加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近(jin)、鋼材(cai)重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産週期，下(xia)遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力趨增(zeng)。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)(ye)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復(fu)機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

2、复盘来看，本周创业板(ban)人工智(zhi)能日(ri)日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大(da)通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。