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展望7月💞👝🥒，市场可能会呈现指数突破上行🥥💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡💟💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💯🩳💖。在流动性和增量资金方面🥻🍈💝🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🧅👜。上半年😡🍄🥒💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🎒🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👜🥾，类似现象在2020年也出现过👿💟👚，我们称之为牛市阶段II💟🍉🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而(er)言，受需求(qiu)不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期(qi)年(nian)內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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