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行业层面💗🧡🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅🥒🍍👘，工业企业盈利数据👢🍓🍋👜👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体🍏💗🥾🥻、光学光电子💯、消费电子🍈、运营商👛💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🧄🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥦、光伏🤍🍇、自动化设备等🥿💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓💛🤍、家电、家具、饰品😡👅🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气、电力🍓、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈👿🧡💝，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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复(fu)盘来看，本周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大(da)通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著(zhu)增长，2028年市场规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破(po)50亿美元。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🌽🥔。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💓、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🌽👿💕💯，合计罚款240万元。