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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅👗。宏观层面👅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💝🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💝😠，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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具体来(lai)看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预(yu)期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持，港股通互联网等领域具(ju)备估值修复潜力。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥥👜🥭。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍏，鉴于这项令人震惊的税收💔🥾👿🩳，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🌽👚，立即生效💔。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💕。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👛🥔👝🩰。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💕🥾🥑🩳。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍎🍑。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍇🍇🍅🤬。美元占全球外汇储备比例不断下降🌽🩰，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥭👘，市场看涨金价信心得到提振。三是🍑💖，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👝、谈判的边际效用也在下降😡，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”😻🍆🍆，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥬，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍋💖👞。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾💔🩲，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主(zhu)要企業汽(qi)車起(qi)重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點(dian)至(zhi)-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。