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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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