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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👅🍓，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💓🍏👝，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本😻😈，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💛，扎实做好金融“五篇大文章”👞，加力支持科技创新🥥👅🥿🥦👠、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💋🍑，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💖🍈🥾🍓。着力推动已出台金融政策措施落地见效💛🍎💕🥬，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥿🥑，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍓👿👅🍓。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍉💕。

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配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😡🧄🥒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍄，保险增配权益👙🥭💋🍎，前期银行逆势上涨💞👘🥕🤬。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍓💖🍌，交易美联储降息预期🥝🍍，主题热度升温（稳定币主题领涨）👙💔🍎。另外🩲🩱👚😈，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍉🍌💓、增量资金及风格交易热度💌🥑🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🥬💖😠，第一，从历史来看🍄👞🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🩲👛🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四💟🥭👜🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡💓🍏🍇🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科👗👙，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🩳🧅🥕🍄，敬请期待🍓🩳🥝👚！

2、这一京桂国企(qi)协同的举措，将推动“朝阳方案(an)”立足广(guang)西、面向全(quan)国、辐射(she)东盟。朝阳环境输出其在固废(fei)处置、产业协同等领域的先进技术(shu)与运(yun)营经验，助力构建绿色循环发展新格局。