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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作(zuo)为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风险(xian)偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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1、不過(guò)，也有(you)投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)(rong)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期(qi)待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專(zhuan)傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新(xin)藥(yào)資産(chǎn)成功(gong)BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾(ceng)在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)(wu)。2017年6月19日起擔任百健(jian)（Biogen）執(zhi)行副總裁、國際(jì)總裁兼(jian)全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前(qian)他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任(ren)賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁(cai)，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國生物(wu)公(gong)司莫(mo)菲西(xi)斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公(gong)司曏(xiǎng)全毬生(sheng)物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

2、1🩲🤍、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🥿🥥💯👚👙，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🎒🍎🍅🥑，降息预期下降👝；二是货币政策操作较为克制🥥🍈👚🥔，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍈💓🍇🤬。3月下半月起资金面边际转松🍋💘，4月初受到关税冲突扰动👅，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡💟。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🥭👡。行情方面🥒💖👄，截止06月27日收盘，2年期、5年期🩳💟👛、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%💝🍑🍄、1.65%🥿👡🍌、1.85%🌽，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🥦。国债期货先跌后涨👛，截止06月27日收盘，TS💖🤍🩳🩲、TF💝🥥🍊、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元💕、109.045元、120.89元🍆💕👢🍏🍒，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%👢、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的💓🥿，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🥒💟，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🤬💟。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下😡，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🍄💝💞👿。