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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥥🍆、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍍💯💘💔、大单净流入 (-1.60%)🥾🎒。

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展望后市👅🍏，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👙👠🩰，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍😻。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基(ji)金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别(bie)较2025年(nian)4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金管理(li)规模继续回升。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😈💝👛、增量资金及风格交易热度🍈👠💟💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🍉🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🥻🧄👄👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟🥭💓🥔，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨🤍🍒，市场风险偏好整体回暖🧄🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)(jian)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲(wei)確(què)保安全(quan)，謝(xiè)絕(jué)(jue)11週歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士(shi)預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含(han)）以下未成年人(ren)鬚(xū)與(yǔ)(yu)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡(can)觀(guan)。