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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎👚🌽🍑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛。此外👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👜🍅🍒，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👘🍌，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💟🍈💋🍎，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元💌👿👛，营收占比为59.28%👚，外销产品毛利率达48.77%🥑👚🍅。公司2024年新签订单金额5.02亿元🍆，其中海外项目订单金额2.15亿元🥭。

2、而无论是重股高内在回报率权重股💞👄🧅，需要财报数据的支撑👄🎒，还需要财务数据进一步增强🌽💟💘🩲😻，经营性现金流继续改善💟，同时资本开支呈现下降趋势👞😻🍉，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👘，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。