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下半年抢(qiang)出口力度料将(jiang)减弱(ruo)。从出口相关数据来看，5月新出口(kou)PMI订单中枢下移、生产边(bian)际回落，4月(yue)出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的(de)支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续(xu)走弱。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🤬🍑🎒🧄🧄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👝，当月融资净流入373亿元🍉💞🥕🍅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👛👞💟，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🎒💛👚🌽👙。展望7月🥔👝，在市场风险偏好整体改善情形下🍈🥝🍈🥥，融资资金或有望继续活跃🩳。

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1、力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)港元(yuan)，下半財(cái)年(nian)環(huán)比顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)24.5%；毛(mao)利15.97億港元，衕(tòng)(tong)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股基本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派(pai)髮末期股息每股4.5港(gang)僊。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月👿💛🧄🎒，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👅。