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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🩰🍒🩰🍆，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥑🍏💓👛🍇，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💋💘，国内政策面以稳为主💛💗🍊，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥑🍊，冶炼厂减产风险仍存🥕🥾，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍑👞，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👝👞🍄👄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中👢，我们写道“展望6月💌🍈，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍏🥬、质量类指数相对占优的格局🩳🍓🥾👗👢。总体来看🎒😈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍉，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍌。科技风格明显占优🥝💟🧡，科技龙指数表现较好👄🎒👄。

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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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