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🏮 本周市场表现强势🍑💯🥥🍋👄，超出我们预期🩲。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥬🩳🩱、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍄🥦🍆🍏🥕，特朗普访华预期等因素叠加🥭🍏🥑👢👡，边际推升风险偏好🌽🥕💔。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍇🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩰💯👡、外资未有明显增量。

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李敏表示，当前资(zi)本市场呈现一些新特点(dian)，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解(jie)决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿(yi)上市公司无一不是伴随并购而产生的(de)。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范(fan)围，基于并购标的的竞争(zheng)优势。

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在行(xing)業(yè)前景(jing)方麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率(lv)將約(yuē)(yue)爲(wei)18.9%。

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美国财(cai)政部长(zhang)贝森特则在同天(tian)早些时候表示，特朗(lang)普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可(ke)能延续(xu)至9月。贝森特介绍，美国商务部部长(zhang)卢特尼(ni)克(ke)在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达(da)成协议，而(er)目(mu)前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能(neng)够与其中(zhong)的10个或12个达成协议（此外还(hai)有另外20个重要伙伴），“那么我认为(wei)我(wo)们(men)可以(yi)在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成贸易谈判。”

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1、在牛市阶段I💋，政策逆转带来市场快速反弹🥥🥦🧡，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升👛🥥，但是随着市场陷入震荡🧡👠🍋，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。