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1、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

2、懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰(shi)“投票器”。搞懂這兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思在搞懂“投票器(qi)”上了。（2022-03-05）