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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👢🩲💓👝，合计募资规模52亿元💟，较5月前值98亿元有所回落🍉🥿👙。按上市日期统计🍎🥕💌🥦，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💔，资金总需求规模维持低位稳定🍈💖🍏。

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基金申(shen)购几乎没有(you)太大变化，尽管(guan)也有客户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力较大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会非常有(you)限。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带(dai)来(lai)的不确定性可能会影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大(da)利亚(ya)的供应对(dui)象国也会受到冲击。”

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🏮行业配置层面🍄🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维🥑🩱💖👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥💓💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）👄🍇👛🍄、电网设备🩲、工业金属🧡🧡💯🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑👛🥬💕，资金脉冲加速😠👚👞💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡👿，结合估值🧡👠🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻🍋🍑🥭，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖、小金属😻🍓🩲。

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1、潘基(ji)文：《巴黎(li)协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前(qian)所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统(tong)并肩而立，中国和美国正式加入(ru)《巴黎协(xie)定》。那一天展现了当领导人将共同利益(yi)置(zhi)于短期政治(zhi)之上时，多边主义(yi)所能取得的(de)成果。

2、短期内，股(gu)票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期(qi)权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高企，显示出市(shi)场对(dui)关祱所带来的经济影(ying)响仍有较深的担忧。