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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍌，“天地大观”自3月开幕以来🌽，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👗。该馆创办人🎒👘、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍒💝🥒👢。

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中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)看(kan)好港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)(chang)。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道(dao)化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟(gen)蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等(deng)，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機(ji)遇；其餘(yú)(yu)5成倉(cang)位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化(hua)工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)(lian)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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1、刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述(shu)文物背后的故事：比如青(qing)铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经(jing)文化(hua)的见证”；比如(ru)明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温(wen)度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实(shi)际(ji)情(qing)况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大(da)。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。