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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格(ge)的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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但截至2024年末🥥，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币👙，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👞👠💘👗。相比今年3月的预测🍈👢，6月的经济展望中👜💟🍊💛🩱，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥿👅，调高了PCE预期（2.7%→3%）💋💟👄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥕。

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2、具体到今年而言(yan)，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比(bi)转负至-1.1%，显示(shi)当前企业(ye)盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。