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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财(cai)经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉(su)讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券(quan)从业资(zi)格、基金(jin)从业资格，具有20年以上法律实务(wu)经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精(jing)神(shen)，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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目前来看🤍💘👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💘🧡👝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄🩳🩳🩳，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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配置层面🥻🍊🥕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍋🥔、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💝👠，需重点关注明年二季度🍍💟💘，可能会是成长风格的一个中期拐点👝💝。此外💓💖，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💋👅👄，贵金属板块强势上涨🥔💞，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👜💝😡，各子策略全部获利💓，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👘。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境💘👘🍋，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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