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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩲🩰🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧡🍓💋💌。

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而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数(shu)及优质股票自由(you)现金流改善(shan)的预期，进一步(bu)提升A股的自由(you)现金流收益率(lv)和市(shi)场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🍏👗💋，如汽车、光伏、自动化设备等🤬😠🤍👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**🩲💞🌽，有望延续两位数增长🍅🍄💗🍆👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧡💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2020年，越博动力将子公司河(he)南畅行智能动力科技有限公司(以(yi)下简称河南畅行)全部股(gu)权(quan)虚假转让至武汉汇创蓝天新能源(yuan)车辆运营有限公司(si)(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告(gao)虚增利润总额1,900.48万元，占当期(qi)披(pi)露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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1、二季(ji)度消费服务行(xing)业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电(dian)、家具(ju)、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍆🍒🍈。从降息指引来看🤬👅🥥，美联储仍保持年内两次降息预期😻🩰。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍈👗💋。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🍈🥑😠，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥭🧡，以及通胀下降👚🍏🍏，正确的做法就是保持现状💖🩳👅🍏，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。