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哑铃配(pei)置仍是(shi)主旋律：配(pei)置视(shi)角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业(ye)绩维度(du)指向(xiang)利(li)润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防(fang)御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额(e)占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘(pan)股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于(yu)小微(wei)盘的配置(zhi)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用(yong)事业等板块(kuai)股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收益率有望进一步抬升。

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尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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